Inventurlisten erstellen
Hinweis:
Der Zugriff auf diese Inhalte ist ausschließlich für berechtigte Nutzer vorgesehen.
Sollten Sie nicht über die entsprechenden Zugriffsrechte verfügen, wenden Sie sich bitte an die zuständige Person in Ihrem Unternehmen oder kontaktieren Sie unseren Support.
Nachdem Sie Ihre Lager angelegt und Artikel zugeordnet haben, können Sie mit der eigentlichen Inventur starten. Dazu erstellen Sie sogenannte Inventurlisten, in denen die Bestände Ihrer Lager erfasst und gezählt werden.
1. Neue Inventurliste erstellen
Klicken Sie auf „Inventur erstellen“. Geben Sie Ihrer Liste einen Namen, z. B.:
Lagername - CBU - Monat/Jahr
Beispiel: Getränkelager - Muster GmbH - 06/25
Das Datum der Erstellung wird automatisch gesetzt.
2. Liste öffnen
Nach dem Erstellen erscheint Ihre neue Liste in der Übersicht. Klicken Sie sie an, um die darin enthaltenen Artikel zu sehen und zu bearbeiten.
Artikel bearbeiten
- Jeder Artikel in der Liste kann direkt bearbeitet werden, z. B. durch Eintragen der gezählten Menge.
- Änderungen werden automatisch gespeichert, ein manueller Speichern-Button ist nicht notwendig.
- Sie können auch Artikel nachträglich hinzufügen – entweder einzeln oder über die Mehrfachauswahl.
Hinweis: Artikel, die nicht über Rechnungen in billbox vorhanden sind, müssen manuell hinzugefügt werden.
Tipp: Vorlage kopieren
Wenn Sie regelmäßig mit denselben Artikeln arbeiten (z. B. monatliche Inventur), können Sie eine bestehende Liste als Vorlage kopieren und für den nächsten Zeitraum wiederverwenden.
Sie können Ihre Inventurliste als Excel-Datei exportieren, diese z. B. auf einem Tablet vor Ort befüllen und anschließend wieder importieren.
- Exportieren Sie die Liste.
- Tragen Sie offline die Mengen ein.
- Laden Sie die Datei wieder hoch – die Mengen werden automatisch übernommen.
Ideal für große Lager oder für Teams, die mobil arbeiten.
Inventurliste sperren (und entsperren)
Sobald Sie mit der Zählung fertig sind, sollten Sie die Liste sperren, um versehentliche Änderungen zu vermeiden:
- Klicken Sie auf „Inventur sperren“.
- Nur die Person, die die Liste gesperrt hat, kann sie später wieder entsperren.
Gesperrte Listen können nicht mehr bearbeitet werden – ideal zur Archivierung oder zur Übergabe an die Buchhaltung.
Weitere Einstellungen
In jeder Inventurliste können Sie folgende Zusatzfunktionen nutzen:
- Mengeneinheiten und Verpackungseinheiten verwalten
- Bestände kommentieren oder Artikelinformationen einsehen
- Bestätigungsdialoge beim Sperren aktivieren/deaktivieren
Unser Support-Team hilft Ihnen gerne bei der Einrichtung und Durchführung Ihrer Inventur!