Kopfdaten der Belege selbst anpassen
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In billbox besteht für berechtigte Nutzer die Möglichkeit, Kopfdaten von Belegen selbstständig anzupassen. Dazu zählen beispielsweise:
- Lieferdatum / Leistungsdatum
- Fälligkeitsdatum
Diese Funktion ist besonders nützlich, wenn Belegdaten nicht korrekt ausgelesen wurden, was gelegentlich aufgrund von Formatabweichungen, Bildqualität oder individuellen Lieferantenlayouts passieren kann.
Kopfdaten direkt bearbeiten – so geht’s
1. Über die Schnellansicht (Inline-Editing)
Wenn Sie mit der Maus über ein Feld wie das Leistungsdatum fahren, erscheint ein kleines Stift-Symbol.
Ein Klick darauf öffnet das entsprechende Eingabefeld – so können Sie das Datum schnell und direkt in der Listenansicht anpassen, ohne den Beleg zu öffnen.
2. In der Belegansicht
- Öffnen Sie den betreffenden Beleg.
- Klicken Sie oben rechts auf die drei Punkte (⋯).
-
Wählen Sie „Beleg anpassen“ aus dem Dropdown-Menü.
Beleg anpassen im Dropdown-Menü - Es öffnet sich ein Formular zur Bearbeitung der Kopfdaten.
- Nehmen Sie Ihre gewünschten Änderungen vor und speichern Sie diese.
| Funktion | Voraussetzung | Ort |
|---|---|---|
| Leistungsdatum ändern | Invoice Reviewer, Accounting Manager, Berechtigung "Belege bearbeiten" zugeteilt | Schnellansicht (Stift-Symbol) |
| Alle Kopfdaten bearbeiten | Invoice Reviewer, Accounting Manager, Berechtigung "Belege bearbeiten" zugeteilt | Belegansicht → Drei Punkte → Beleg anpassen |
| Keine Rechte? | Anfrage stellen | Admin oder billbox Support kontaktieren |
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