Navigation über das Drei-Punkte-Menü

Im Drei-Punkte-Menü (⋯) oben rechts im Beleg stehen Ihnen zahlreiche Funktionen zur Verfügung. Hier können Sie Belege versenden, bearbeiten oder Aktionen zur weiteren Verarbeitung auslösen. Das Menü bietet schnellen Zugriff auf alle wichtigen Optionen rund um Ihren Beleg.

Funktionen im Überblick

1. Beleg weiterleiten oder Korrektur anstoßen

Im oberen Bereich finden Sie die wichtigsten Kommunikationsfunktionen:

Zur externen Prüfung senden – leiten Sie den Beleg an eine externe Instanz weiter, z. B. Steuerberater oder Prüfer.
Dokument senden – versenden Sie den Beleg direkt per E-Mail.
Korrekturanfrage senden – stellen Sie eine formale Anfrage zur inhaltlichen Prüfung oder Änderung.
Supportanfrage – kontaktieren Sie unser Support-Team direkt bei Fragen oder technischen Problemen.

2. Beleg anzeigen, anpassen oder speichern

Für die direkte Bearbeitung und Einsicht in den Beleg stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Beleg anpassen – ändern Sie Felder oder Metadaten am Beleg direkt in der Anwendung.
PDF öffnen (neues Fenster) – zeigt das PDF in einem neuen Browser-Tab.
PDF Vorschau anzeigen – zeigt das PDF innerhalb von billbox zur schnellen Kontrolle.
PDF herunterladen – speichert das Dokument lokal auf Ihrem Gerät.
Rechnungserkunft anzeigen/verbergen – zeigt die Herkunft, Verarbeitungsschritte und Quellen der Rechnung.

3. Erweiterte Aktionen

Neben den Grundfunktionen bietet das Menü weitere Aktionen zur Belegverarbeitung:

Stornieren – Stornierung des Beleges in der billbox.
Daueraufträge – Verwalten oder erstellen Sie wiederkehrende Belege (sofern aktiviert).
Duplizieren – erstellt eine identische Kopie des Belegs zur weiteren Bearbeitung.
Gutschrift – erzeugt eine Gutschrift auf Basis des Originalbelegs.
Weiterberechnung – leitet die Kosten an Dritte weiter, z. B. Kunden oder interne Einheiten.